Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya nazaran, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım’da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verildi.
Söz konusu ihraç birebir gün sonuçlanırken ihraç ölçüsü 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç fiyatı 15 Kasım’da hesaplara girecek.
15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,875, getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti.
İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç meblağının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 9 milyar dolar meblağında finansman sağlanmış oldu.